Для конвертирования могу предложить Fox Video Converter.
Будет нужен пиши. Выложу.

------------------------------------------
Портативная версия неплохого видео конвертора FOX Video Converter Умеет конвертировать файлы из одного видеоформата в другой. Причём делает всё это на огромном числе популярных форматов: AVI, ASF, WMV, MPG, MPEG, MOV, MP4, OGG, WAV, MP2, DivX и т.д. Также поддерживает конвертацию видео для переносных и корманных устройств, таких как: iPod, PSP, Smartphone.
Fox® Video Converter® makes it easy for you to Convert and split video files. Convert any Multimedia file from any supported format (including AVI, ASF, WMV, MPG, MPEG, MOV, MP4, OGG, WAV, MP2, DivX and more) to another format . Convert one or more media files to DVD, iPod, PSP, Smartphone, web streaming, and many other multimedia formats in one easy process with complete control of the size and quality.